Максимизируйте свою некоммерческую crm: 5 советов по управлению донорами

В наши дни считается само собой разумеющимся, что некоммерческим организациям всех форм и размеров необходимо иметь под рукой CRM для управления отношениями с учредителями.

В конце концов, вашей команде нужно многое отслеживать, начиная с того, кто пожертвовал, и заканчивая тем, какие сторонники посетили ваше последнее мероприятие.

Тем не менее, несмотря на то, что профессионалы некоммерческих организаций могут согласиться с тем, что CRM являются жизненно важными инструментами управления донорами, не каждая организация знает, как максимально использовать это динамичное программное обеспечение.

На самом деле, многие организации недостаточно эффективно используют данные своих доноров, учитывая все преимущества, которые могут предложить CRM. Если ваша некоммерческая организация хочет начать работу с управлением данными о донорах, вам нужно будет еще раз взглянуть на то, как вы максимизируете потенциал своей CRM.

Думаете, ваша команда справится с этой задачей? В этой статье мы рассмотрим наши основные рекомендации о том, как ваша организация может получить больше от вашей CRM. Ваша команда должна:

1. Знайте, какие данные о донорах вам действительно нужны.
2. Устанавливайте соединения и создавайте интеллектуальные сегменты.
3. Найдите CRM, которая интегрируется с программным обеспечением для исследования потенциальных клиентов.
4. Создайте возможности для сбора данных.
5. Выберите CRM это подключается к другому вашему программному обеспечению.

Независимо от того, есть ли у вас уже CRM или вы только начинаете рассматривать возможность ее внедрения в вашей некоммерческой организации, следующие стратегии помогут вашей команде получить больше пользы от этих вездесущих некоммерческих инструментов. Давайте погрузимся в эти важные советы!

1. Знайте, какие данные о донорах вам действительно нужны.

Безусловно, самая большая ошибка в управлении данными, которую некоммерческие организации совершают снова и снова, заключается в том, что они не улавливают право данные.

Если в вашей организации уже работает CRM, у вас, вероятно, есть профили, созданные для ваших доноров, которые вы используете для управления отношениями.

Тем не менее, если эти профили собирают слишком мало данных (или даже тоже много данные), они могут не реализовать свой потенциал в качестве донорских управленческих ресурсов.

Давайте рассмотрим некоторые обязательные поля данных, которые ваша команда должна видеть в профилях вашей CRM:

• Биографические данные включая полное имя вашего донора, прозвища, префикс (мистер, мисс, доктор и т.д.), дату рождения и пол.
• Контактная инфор��ация например, их номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты, адреса в социальных сетях и контактную информацию на рабочем месте.
• Рассказывая историю в вашей организации с пометками о каждом и каждом случае, когда они делали подарок вашему делу, и о том, сколько они дали.
• История волонтерства с вашей некоммерческой организацией, в том числе, когда они добровольно вызвались, сколько часов, для каких кампаний и т. Д.
• История посещаемости мероприятий для мероприятий по сбору средств и управлению вашей некоммерческой организацией, включая собрания только в цифровом формате.

Для многих организаций профили доноров включают только биографическую и контактную информацию, при этом еще меньше отслеживается история пожертвований в вашей некоммерческой организации.

Тем не менее, важно, чтобы ваша организация отслеживала все, что вам нужно знать, чтобы управлять отношениями с донорами. Большая часть этого-знать, когда и как человек участвовал в вашем деле.

В конце концов, знание того, кто является донором и как с ним связаться, не очень поможет, когда придет время определить, к кому вам следует обратиться за крупным подарком или пригласить на свой следующий гала-концерт. CRM вашей некоммерческой организации должна дать полную картину вашего избирательного округа.

Любопытно узнать больше о том, какие функции необходимы вашей CRM, чтобы обеспечить сбор правильных данных о донорах? Ознакомьтесь с 5 основными функциями некоммерческой CRM Salsa чтобы узнать, какие функции CRM должны быть в вашей базе данных.

2. Устанавливайте соединения и создавайте интеллектуальные сегменты.

Как мы уже упоминали в предыдущем разделе, распространенное заблуждение о некоммерческих CRM заключается в том, что они в основном объединяют данные, удостоверяющие личность донора.

Однако идентификация доноров-это гораздо больше, чем просто их имена и дни рождения.

На самом деле, если ваша организация хочет максимально использовать CRM в качестве инструмента построения отношений, важно отслеживать отношения между вашими участниками друг с другом.

Рассмотрим некоторые из них способы использования инструментов сегментации в вашей CRM для выявления связей между донорами:

• Отслеживание личных отношений между супругами (включая разведенных или овдовевших партнеров), родителями, детьми, братьями и сестрами и многим другим.
• Следите за профессиональными отношениями между работодателями и их сотрудниками, сотрудниками и их коллегами, а также между отдельными лицами и их бывшими компаниями.
• Поделки, дающие сегменты адаптировано к важным уровням сбора средств в вашей организации, включая основных жертвователей, постоянных доноров и многое другое.
• Создание маркетинговых сегментов эта группа состоит из тех, кто имеет хорошие перспективы для кампаний в социальных сетях, кампаний по электронной почте, прямой рассылки и т. Д.
• Сегменты групповой пропаганды с помощью конкретных пропагандистских кампаний, действий, которые эти люди предпринимали от имени вашего дела, и многого другого.

В конечном счете, знание того, как ваши доноры связаны друг с другом, может многое сделать для определения того, как вы будете подходить к этим отношениям в будущем.

Понимание этих связей не только играет важную роль в том, как вы взаимодействуете с этими людьми, но и может помочь вашей команде отточить стратегию сбора средств.

Например, если вы знаете, что уже получили большой подарок от одного члена семьи, вы можете не просить их супруга о пожертвовании. Аналогичным образом, если вы знаете, что определенный сегмент ваших доноров хорошо реагирует на онлайн-запросы, вы можете сосредоточить свою цифровую стратегию на этой когорте.

Вы могли бы даже создать сегмент сторонников которые работают в ведущих компаниях по подбору подарков, чтобы более эффективно направлять доноров на корпоративную благотворительность.

Используя эти данные для планирования возможностей по сбору средств, ваша команда может сэкономить драгоценное время и деньги, которые в противном случае были бы потрачены впустую на догадки. Знание ваших сторонников важно, но понимание их отношений помогает завершить общую картину.

Ставите ли вы цели для ежеквартальных или ежегодных пожертвований? Автоматически отслеживайте свой прогресс в достижении цели с помощью нашего бесплатные УМНЫЕ цели инструмент.

3. Найдите CRM, которая интегрируется с программным обеспечением для исследования потенциальных клиентов.

Использование программного обеспечения для исследования потенциальных клиентов позволит вашей команде взять то, что они знают из вашей CRM, и использовать это для лучшего у��равления вашими отношениями с донорами.

Многие некоммерческие организации используют инструменты перспективных исследований для обработки списков доноров и определения потенциальных доноров для предстоящих кампаний. Как правило, это означает экспорт данных о донорах, а затем их обработку базой данных перспективных исследований или фирмой.

Но знаете ли вы, что некоторые CRM интегрируются непосредственно с лучшие инструменты исследования потенциальных клиентов, такие как DonorSearch?

Около выбор CRM это интегрируется с вашей предпочтительной базой данных исследований потенциальных клиентов, вы избавляетесь от посредников и избегаете трудоемкого процесса ручного экспорта данных о донорах.

Вместо этого огромное количество данных будет отображаться непосредственно в профилях доноров ваших сторонников. Вы сможете увидеть такие показатели, как их предполагаемая чистая стоимость, владение недвижимостью и другие ключевые факторы, там же, где вы найдете их имена, отношения и истории взаимодействия.

Таким образом, вы можете быстро просматривать профили, чтобы получить представление об их способности давать с высоты птичьего полета, прежде чем делать запросы. Аналогичным образом, вы могли бы использовать эти данные для структурирования списков приглашений на мероприятия, которые подходят только сторонникам с релевантными для них возможностями.

Наконец, еще один способ использовать интегрированные данные исследования потенциальных клиентов-это создание сегментов благосостояния. Вы можете объединить сторонников с одинаковым доходом, чтобы понять способность вашего весь сообщество более всесторонне.

4. Создайте возможности для сбора данных.

До сих пор мы говорили о многих способах, с помощью которых ваша некоммерческая организация может более эффективно управлять данными в вашей CRM.

Тем не менее, ваша некоммерческая организация все еще может многое сделать для повышения эффективности захватить эти данные и перенесите их в свою CRM.

Некоторые некоммерческие организации используют ручной подход к сбору данных. Когда доноры дают, у них есть кто-то в их команде, кто создает профиль донора и регистрирует данные. Но этот метод оставляет много места для неточностей, упущенных возможностей и случайного дублирования данных.

Взгляните на эти способы, которыми ваша команда может улучшить процесс сбора данных:

• Оптимизируйте свои онлайн-формы для подачи чтобы включить поля для ключевой информации, такой как имя донора, контактная информация, работодатель и многое другое.
• Используйте формы пропаганды например, цифровые петиции для сбора аналогичных данных от сторонников, когда они взаимодействуют с вашими кампаниями в Интернете.
• Захват данных с помощью ваших событий путем обмена оптимизированными регистрационными формами или личного опроса гостей.
• Используйте возможности добровольцев чтобы узнать больше о ваших избирателях. Попросите добровольцев заполнить цифровую форму, чтобы собрать всю необходимую вам информацию.

Чем больше точек в процессе сбора данных о донорах, тем более всеобъемлющей будет ваша стратегия управления донорами.

Однако важно отметить, что просьба к вашим сторонникам о слишком данные также могут быть проблематичными.

Поскольку ваша команда ищет больше способов узнать о вашем сообществе, вам необходимо иметь в виду, что ваши доноры могут почувствовать, что делиться своими данными вручную утомительно, особенно для тех, кто предоставляет свои данные через мобильные формы или каналы.

По этой причине ваша организация должна убедиться, что ваша CRM интегрируется с другим некоммерческим программным обеспечением для передачи данных по всей вашей системе. В следующем разделе мы рассмотрим, как это выглядит на практике.

5. Выберите CRM, которая подключается к другому вашему программному обеспечению.

Наличие автономной CRM—системы не просто ограничивает вашу общую стратегию управления донорами-она может активно оттолкнуть ваших сторонников и подтолкнуть их к участию в вашем деле.

Подумайте об этом так: если ваша команда использует отдельное программное обеспечение для маркетинга и сбора средств, вы можете случайно несколько раз запросить данные у одного и того же донора если ваши системы не общайтесь автоматически.

Они могли заполнить маркетинговую форму по электронной почте, а затем перейти к пожертвованию, только чтобы их снова спросили об их адресе электронной почты или дескрипторах в социальных сетях.

Это делает вашу некоммерческую организацию похожей на то, что она не знает, что делать с данными, и активно создает препятствия между вашими участниками и выполнением действий от имени вашего дела.

Ваша некоммерческая организация должна выбрать CRM, которая легко интегрируется со всем вашим любимым некоммерческим программным обеспечением, включая инструменты для сбора средств, маркетинговые решения, коммуникационное программное обеспечение и ресурсы для цифровой пропаганды.

Таким образом, ваши данные будут автоматически передаваться между вашими различными системами, создавая более полные профили доноров, которые рисуют полную картину ваших отношений.

Еще лучше, поскольку нет необходимости экспортировать данные между системами, вы сводите к минимуму риск распространенных ошибок в управлении данными и гарантируете, что имеющаяся у вас информация будет максимально точной.

В чем суть? Если ваша некоммерческая организация серьезно относится к более эффективному управлению данными ваших доноров, выберите некоммерческую CRM, которая разработана как единый элемент всего вашего программного обеспечения.

Управление данными доноров может быть непростой задачей для любой некоммерческой организации. С помощью этих интеллектуальных стратегий CRM ничто не мешает вашей команде выстраивать более прочные отношения с сторонниками.