Команда из Река Доходов, агентство цифровых решений, базирующееся в Голдене, штат Колорадо, по праву гордится культурой, основанной на процессах, которую они создали за последние 8 лет.

На самом деле, это имело для них решающее значение, поскольку они прошли путь от команды-основателя в 2009 году до Алмазный партнер HubSpot статус в 2015 году.

Но до этого года один процесс постоянно отставал: отчетность клиентов. До 2017 года компания Revenue River предоставляла каждому менеджеру по работе с клиентами возможность входить в каждую маркетинговую службу, копировать данные, вставлять их в таблицы в документе Word, добавлять некоторый анализ, а затем представлять его клиенту.

Они бы потратили 2-3 часа на каждого клиента в месяц на составление отчетов, и только около четверти этого времени тратят на анализ данных и принятие решений, основанных на данных, от имени своих клиентов.

Хуже того, чем потраченное впустую время, у них не было стандартизированного набора ключевых показателей эффективности, о которых они сообщают, что делало невозможным для них проверять свою эффективность в соответствии с целями клиентов, пока их менеджеры по работе с клиентами не составляли этот отчет каждый месяц.

Они знали, что это необходимо изменить, но у них не было никаких технологий, чтобы сделать это возможным. Итак, они приняли Webresult в начале 2017 года и присоединились к Партнерская программа Webresult систематизировать процесс отчетности, чтобы убедиться, что они использовали свое время для улучшения результатов работы с клиентами, а не для копирования и вставки.

После распространения Webresult среди 22 клиентов они согласились поделиться с нами своим процессом… и вы.

Развертывание Webresult проходило в три этапа:

• Пилотное развертывание: Копирование предыдущих отчетов в набор из 6 панелей мониторинга для нескольких клиентов
• Пересмотр ключевых показателей эффективности: Чтобы лучше понять, какие ключевые показатели эффективности стоит измерять в первую очередь
• Окончательное развертывание: 3 усовершенствованные панели мониторинга с настройками для отдельных клиентов

Они не хотели просто решать проблемы, связанные с отчетностью. Как упоминалось в тематическое исследование третьей стороны, подготовленное HubSpot, они также хотели воспользоваться возможностью переоценить, какие ключевые показатели эффективности они используют для определения своего успеха. Вот весь их процесс.

Этап 1: Пилотное внедрение

Аманда Дауме, директор по стимулированию продаж, фокусируется на согласовании продаж и маркетинга в Revenue River. Она также следит за тем, чтобы оба отдела сообщали о своих результатах наиболее полезным для клиента способом. Она взяла на себя ответственность за первое развертывание базы данных.

Чтобы как можно быстрее избавиться от документов Word, она отдала приоритет миграции существующих отчетов в Webresult. Сначала она составила список всех показателей, которые отслеживались в то время. Затем она создала серию из 6 информационных панелей, которые охватывали все различные показатели. С помощью Webresult структура агентства/клиента, она могла бы создать э��и отчеты один раз и немедленно распространить их среди всех клиентов.

Аманда добилась “быстрой победы” с помощью этого подхода, который вызвал внутренний энтузиазм. Она закончила мучительные часы копирования и вставки, и клиенты тоже были довольны всегда актуальными отчетами. “Просто для согласованности мы не сочли хорошей идеей менять отчетность для клиентов в середине их отчетного года”, - говорит Аманда. Она сохранила их существующие показатели и обеспечила, чтобы менеджеры по работе с клиентами могли немедленно тратить больше времени на анализ и рекомендации, а не на ручную отчетность.

+ Получите Эту Панель Мониторинга

Например, их Панель управления маркетингом + продажами SLA отслеживает передачу полномочий между продажами и маркетингом. Это гарантирует, что лиды, генерируемые цифровыми маркетологами, пройдут весь путь до того, чтобы стать клиентами по правильным ценам. Потому что они могут установите и отслеживайте прогресс в достижении этих числовых целей внутри Webresult эта панель мониторинга гарантирует, что они достигают результатов, которых ожидают их клиенты.

Этап 2: Пересмотр ключевых показателей эффективности

После первоначального развертывания Revenue River сформировала комитет для принятия решения о том, как улучшить процесс отчетности. Аманда и Марк Хершбергер, директор по маркетингу, возглавили эту работу. Они чувствовали, что, сообщая с помощью 6 информационных панелей, они, скорее всего, отвлекали свое внимание от ключевых показателей эффективности, которые определяли бизнес их клиента. Сообщая слишком много о каждой маркетинговой тактике, которую они использовали, они не помогали клиентам сосредоточиться на наиболее важных результатах маркетинга и продаж.

Они провели внутренний аудит и попытались создать более простую структуру вокруг своих ключевых показателей эффективности.

“Мы проделали упражнение по разбиению наших старых отчетов на отдельные части, чтобы мы могли их каким-то образом восстановить. Мы разместили их все на белой доске и спросили, почему мы должны продолжать делать их таким образом. Мы хотели перегруппировать их таким образом, чтобы это было более проницательно".

Аманда Daume
Revenue River

Марку пришла в голову идея сосредоточить отчеты вокруг принципы входящего маркетинга: Притягивать, Обращать, Закрывать, Радовать.

Они решили, что это будет более логичным способом сообщить о результатах. Это также облегчило бы менеджерам по работе с клиентами разъяснение данных. Итак, они создали серию из трех информационных панелей под названием "Привлечь", "Преобразовать" и "Закрыть". ‘Восторг " остается за командой успеха клиентов в компании-клиенте. Webresult тянет 145 Показатели аналитики HubSpot плюс более конкретные данные через Построители запросов, таким образом, их ключевые показатели эффективности могут быть выведены автоматически.

Фаза 3: Полное развертывание

Эмили Крэй, специалист по оптимизации систем в Revenue River, отвечает за непосредственную работу с некоторыми клиентами-держателями Revenue River и следит за тем, чтобы они получали максимальную отдачу от HubSpot. В рамках своей работы она теперь взяла на себя ответственность за развертывание Webresult и настройку его в соответствии с потребностями каждого клиента.

Река доходов (или, более конкретно, Эмили) теперь распространяет эту последовательность из трех таблиц данных для всех новых клиентов-держателей. И в 2018 году они планируют перевести существующих клиентов-держателей на эту новую последовательность, чтобы дать менеджерам по работе с клиентами больше внимания.

+ Get This Dashboard

То Привлечь панель мониторинга просматривает все основные данные воронки, включая учетные записи в социальных сетях big 4, SEMrush, Google Analytics и HubSpot. Он показывает, какие учетные записи в социальных сетях вызывают интерес, какие блоги просматриваются чаще всего и насколько хорошо ваш домен оценивается в поисковой выдаче.

+ Get This Dashboard

The Преобразовать панель мониторинга основное внимание уделяется трем частям вашего входящего маркетинга: основному CTA, целевым страницам и электронной почте. Генерация лидов-это общая тема. Вы можете получить полный обзор различных способов конвертации пользователей на вашем сайте и того, куда вам нужно направить больше энергии.

+ Get This Dashboard

The Закрыть панель мониторинга строго смотрит на HubSpot CRM. Это дает вам полное представление о нижней части вашей воронки и показывает, где возникают ваши новые сделки. Это дает вам представление о том, сколько сделок будет закрыто в следующем месяце.

Поскольку процесс стал хорошо отлажен, она может начать настраивать показатели каждой отдельной учетной записи. Она прислушивается к запросам менеджеров по работе с клиентами и добавляет показатели или изменяет существующие показатели. Это не усложняет развертывание, поскольку не изменяет общую структуру. Например, один клиент использует ShopperTrak, который не интегрируется с Webresult. Она использует Интеграция Webresult с Zapier чтобы включить эти показатели в свои информационные панели.

Она также следит за тем, чтобы они могли получать свои данные в любое время, когда захотят. Webresult работает над мобильные, настольные, телевизионные, Slack и автоматическая электронная почта, поэтому у них есть множество вариантов. “Это зависит от клиента к клиенту. Некоторые из наших клиентов помешаны на данных, и они получают живой URL-адрес, который они добавляют в закладки в своем браузере”, - говорит Аманда.

Следующие шаги

Эмили выводит в Сеть другие источники данных в рамках клиентских учетных записей. Например, большинство клиентов HubSpot также используют Google Analytics. Итак, Эмили воспользуется некоторыми из наших готовые шаблоны отчетов Google Analytics чтобы быстро развернуть дополнительные базы данных с показателями, которые может охватить только Google Analytics.

Планируется также еще один важный проект. Эмили и Аманда сейчас настраивают внутреннюю систему уведомлений, чтобы Аманда могла отслеживать несколько ключевых точек данных для клиентов:

1. Любая метрика, которая неожиданно быстро падает, поэтому они могут вмешаться и исправить ее, прежде чем это станет серьезной проблемой.
2. Когда их отделы продаж клиентов не работают с квалифицированными потенциальными клиентами, они могут вмешаться и выяснить, почему.

Ранее Эмили нужно было бы войти на несколько клиентских порталов Webresult и в сами источники данных, такие как HubSpot CRM и Salesforce. Она планирует использовать Оповещения по конкретным показателям, чтобы исключить необходимость проверять каждую учетную запись вручную каждую неделю. Аманда описывает предупреждения в качестве “встроенной системы безопасности” для ее маркетинговых усилий по входящему маркетингу.

“Оповещения позволяют нам идентифицировать как зеленые, так и красные флажки в аккаунтах наших клиентов – мы можем сразу увидеть, хорошо ли работает маркетинговая тактика, и поздравить наших клиентов, или мы можем, конечно, исправить что-то, что пошло не так, прежде чем будет нанесен ущерб”.

Как Вы Можете Начать Работу

Любой желающий может присоединиться к Webresult Partner Program бесплатно и немедленно начните автоматизировать до 3 отчетов для 10 клиентов. Или, если вы являетесь клиентом HubSpot и просто хотите создать учетную запись для своей компании, вы можете использовать это руководство для настройки своей первой Аналитическая панель HubSpot и тоже бесплатно.