11 лучших функций crm pipedrive по версии специалистов по продажам
“Окупаемость инвестиций” - это термин, к которому мы привыкли в деловом мире.
Мы используем его для мониторинга всего, от рекламы на Facebook до покупки программного обеспечения.
Но вы можете быть удивлены, узнав, что один инструмент продаж, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), имеет Рентабельность инвестиций в размере $8,71 за каждый потраченный доллар.
Есть тысячи CRM на выбор. Однако вместо того, чтобы выбирать первое, что вы увидите в Google, вам нужно дважды проверить, действительно ли выбранная вами CRM предлагает необходимые функции.
По этой причине одним из самых популярных CRM является Пипедриve: он обладает множеством полезных функций для торговых представителей.
Какие из них наиболее полезны? Мы попросили кучу специалистов по продажам выяснить это.
Что такое CRM-система Pipedrive?
Pipedrive-это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), который помогает отделам продаж отслеживать своих потенциальных клиентов.
Вы можете создавать профили для каждого потенциального клиента и отслеживать свое взаимодействие с ними на протяжении всей воронки продаж. Любой звонок, электронное письмо или SMS-сообщение регистрируются, чтобы вы могли видеть, на какой стадии находится каждый запрос.
Какая лучшая функция Pipedrive?
Прелесть Pipedrive в том, что он предлагает массу ценных функций, которых нет у других CRM.
Мы хотели выяснить, какие функции больше всего нравятся специалистам по продажам, поэтому мы спросили их. Они поделились своими любимыми функциями Pipedrive (и тем, как они их используют), которые включают:
- Обзор мероприятий
- Пользовательские столбцы и фильтры
- Шаблоны электронной почты
- Ведение журнала Ведет
- Прогноз Доходов
- Планировщик
- Интеллектуальные Контактные Данные
- Отслеживать Связь
- Настраиваемые Отчеты
- Визуальный конвейер этапов продаж
- Автоматизация рабочих процессов
1. Обзор мероприятий
“Одной из мощных функций Pipedrive, которая значительно упрощает управление процессом продаж, является функция” Действия", которая позволяет мне точно знать, какими должны быть последующие действия в конкретной учетной записи", - говорит Эрин Мастопиетро из Наркодилер.
ДитлиСтюарт Данбабин добавляет: “При бронировании мероприятия Pipedrive показывает обзор ваших существующих мероприятий в формате мини-часовой сетки за этот день”.
“Это позволяет вам втискивать звонки по продажам между другими мероприятиями в напряженные дни, что означает, что вы никогда не делаете двойных заказов и можете максимально увеличить время, которое у вас есть в вашем рабочем дне”.
“Удивительно, но очень немногие инструменты CRM обладают такой функциональностью, поэтому Pipedrive был для нас самым лучшим решением”.
*Примечание редактора: Получите представление о вашей торговой деятельности с высоты птичьего полета с помощью нашего Pipeline Activities Overview приборная панель. Он показывает, сколько звонков, электронных писем и попыток связаться с вами было сделано как отдельными членами команды, так и отдельными участниками и целый отдел продаж:
2. Пользовательские столбцы и фильтры
Вы когда-нибудь хотели функциональность CRM, но простоту фильтрации электронной таблицы?
Согласно с AdQuickКрис Гадек (Chris Gadek): “Возможность создавать пользовательские столбцы для данных может быть крайне необходима, когда ваш процесс продаж не всегда укладывается в рамки”.
“С помощью этой функции вы можете легко добавлять или удалять столбцы, пока не сможете с первого взгляда увидеть, каковы ваши показатели за день, месяц или даже год”.
Когда мы спросили 10Beasts‘ любимая функция Pipedrive, ответ Кристиана Антоноффа был похожим: “Мне нравятся фильтры в Pipedrive. Они помогают мне находить каждую сделку в моей и без того загроможденной приборной панели”.
“Я могу легко найти все просроченные задачи и мероприятия, которые в противном случае я мог бы пропустить. Что еще более важно, я могу создавать пользовательские фильтры и указывать, какие столбцы следует просматривать и какие критерии включать. Одно это спасло меня от бесчисленных часов в прошлом".
3. Настраиваемые Шаблоны электронной поч��ы
Вам нужно отправлять потенциальных клиентов по электронной почте, если вы хотите иметь хоть какой-то шанс конвертировать их.
Единственная проблема? Написание рекламных писем может быть трудным делом, и вы потратите часы драгоценного времени, переписывая одно и то же для каждого отдельного потенциального клиента.
По словам Кэрри МаКкиган из Налоговые услуги для эмигрантов в Долларах США, “шаблоны электронной почты, включенные в Pipedrive, могут быть очень полезны при создании ваших маркетинговых стратегий электронной почты”.
“Мы все знаем, что мы должны привлечь внимание получателя нашими усилиями, поэтому наличие множества шаблонов у вас под рукой может все изменить!”
4. Вводы в Журнал
Вы когда-нибудь хотели взглянуть на весь свой конвейер продаж, не увязая в слишком большом количестве информации о клиентах?
Алекс Кашио говорит, что команда в Vibrant Media Productions “мне нравится возможность использовать Pipedrive в упрощенном формате для регистрации “вводов” и полной настройки нашего процесса продаж”.
“Это приводит к тому, что мы заключаем сделки, так как мы легко видим все, что изложено, и мы никогда не пропускаем последующие действия!”
5. Прогноз Доходов
“Прогнозирование доходов чрезвычайно важно, особенно когда вы внедрили новую стратегию и смотрите, работает ли она”, - говорит он. Mailbirdэто Андреа Лубье.
“С помощью этой функции вы можете легко успеть развернуться и начать работать над другим вариантом”.
6. Планировщик
“Планировщик, вероятно, является наиболее очевидной, но полезной функцией продаж, которую имеет эт��т инструмент”, - говорится в HelpCrunchэто Анастасия Хлыстова.
“Это позволяет нам вести единый календарь всех запланированных демонстраций в одном месте. Просто поделитесь ссылкой на свой календарь, и клиенты смогут выбрать любое доступное место там. Нет необходимости в сторонних интеграциях".
Грег Брукс из Тренировки с кеттебеллами добавляет: “Планировщик поможет вам все организовать и придерживаться определенного графика. Это может оказаться весьма полезным при первоначальных продажах и маркетинге, а также при последующих действиях”.
7. Интеллектуальные Контактные Данные
Исследования показали, что 74% торговых представителей подумайте, что их программное обеспечение CRM улучшило их доступ к данным клиентов.
Одна из функций Pipedrive может помочь в этом, по словам Джереми Кросса из Онлайн-Бинго для Создания Команды: “Одна из функций, которую мы любим в Pipedrive, - это интеллектуальные контактные данные”.
“Наличие информации о потенциальных клиентах у нас под рукой, например, где они находятся и их роль в компании, полезно, по крайней мере, двумя способами. Во-первых, мы используем эти данные для настройки нашего охвата”.
Кросс объясняет: “Например, мы могли бы сказать: “Я вижу, вы в Чикаго, как там метель?” Зная роль контакта, мы также можем расставлять приоритеты и разрабатывать стратегии в области коммуникации. Например, наше общение с менеджером по персоналу может немного отличаться от общения с офис-менеджером”.
8. Отслеживание Связи
“Моя функция CRM Pipedrive номер один - это функция отслеживания коммуникаций. Это потому, что это дает мне визуальную историю всех моих действий с моими контактами”, - команда в Факелбанк объясняет.
“Это помогает мне замечать контакты, которые нуждались в обновлении, и, самое главное, дает мне представление о последнем разговоре, прежде чем я начну следить”.
9. Настраиваемые Отчеты
“Функция Pipedrive, которую мы любим, - это возможность создавать настраиваемые отчеты”, - говорит Вимал Бхарадвадж из Automate.io“Эта функция дала нам так много различных входных данных для анализа и понимания наших клиентов и потенциальных клиентов”.
“Например, это помогло нам понять наши коэффициенты конверсии для определенной аудитории и то, где мы могли бы внести коррективы, чтобы мы могли по-другому продавать для этих людей. И это также проинформировало нас о том, чего нам не хватает: это положительно повлияло на нашу стратегию разработки продуктов и маркетинга”.
Размещение ДанныхАлекс Уильямс добавляет: “Самой мощной особенностью Pipedrive должны быть его возможности настройки”.
“Когда дело доходит до создания и управления конвейером продаж, существуют определенные различия и особенности в зависимости от вашей отрасли, вашей команды и, в конечном счете, процессов и предпочтений вашей команды”.
“В Pipedrive вы можете создать конвейер в соответствии с вашим процессом продаж и требованиями, например, вы можете настроить каждый этап процесса продаж, включить столько шагов, сколько требуется, и изменить свой конвейер по мере развития процесса продаж”.
*Editor’s note: Вам нужно поделиться своими отчетами Pipedrive с другими членами вашей команды? У нас есть целый ряд Pipedrive CRM templates чтобы получить ваши самые важные показатели продаж. Просто поделитесь ссылкой на свою пользовательскую панель мониторинга, и ваши коллеги смогут просмотреть:
10. Визуальный конвейер этапов продаж
“Визуальный конвейер сделок, адаптированный к нашим реальным этапам продаж, изменил правила игры в управлении возможностями”,-говорит Колтон Де Вос из Решительные Технологические Решения.
“С первого взгляда наша команда может увидеть, сколько возможностей необходимо квалифицировать, нуждаются в ресурсах, требуют предложения или ожидают запуска. Pipedrive позволяет легко создавать этапы продажи, соответствующие вашим бизнес-процессам, а с помощью “сгнивания сделки” вы получаете индикатор, когда сделка слишком долго простояла на определенной стадии”.
Брэд Сноу из Bridgepointe Technologies соглашается: “Визуальная природа Pipedrive упростила управление продажами. Я очень быстро понял, на каком этапе существовала каждая перспектива”.
“CRM позволяет вам иметь столько каналов, сколько необходимо (например, рефералы, холодные звонки, приобретенные лиды, сетевые мероприятия). И этапы в каждой трубе могут быть клиентами”.
11. Автоматизация рабочего процесса
“Встроенный модуль автоматизации рабочих процессов Pipedrive является универсальным и чрезвычайно мощным для повышения производительности в процессе продаж”,-говорит Solvaaэто Келли Госс.
“Например, вы можете автоматически создавать действия, когда сделки достигают определенных стадий, или отправлять электронное письмо при создании сделки. Это выводит ручную и повторяющуюся работу из процесса продаж”.
Кит Грейвуд из Unleash Equity добавляет, что с помощью этой функции “мы можем настроить уникальный и сложный конвейер, который может автоматически назначать соответствующие задачи членам команды. Это гарантирует, что наше обслуживание клиентов будет лучшим, каким только может быть, и сделки не провалятся сквозь землю”.
Какая ваша любимая функция CRM Pipedrive?
Как вы можете видеть, в Pipedrive CRM есть целый ряд функций, которые вы можете использовать, чтобы ваши отделы продаж работали умнее, а не сложнее.
С их помощью вам не нужно вручную искать контакты в социальных сетях для потенциальных клиентов или вести сложную электронную таблицу, в которой указано, сколько стоят сделки в вашем конвейере продаж. Pipedrive позаботится об этом за вас.
